Vous avez vécu une vie remplie d’expériences diverses, avec ses hauts et ses bas, vous méritez maintenant de profiter d’une retraite paisible et épanouissante !
Ayez l’esprit tranquille et simplifiez votre transition vers la retraite. Que ce soit pour l’accumulation ou le décaissement, nous allons tracer une route claire devant vous.
Nous nous engageons à vous fournir des conseils avisés et des solutions adaptées, faciles à comprendre et à suivre. Cela vous permet de profiter pleinement de cette belle étape de vie.
Nous assurons à faire un suivi régulier afin de :
Continuer à bâtir votre portefeuille d’investissement
Minimiser l’effet de l’inflations sur votre portefeuille d’investissement
Établir des priorités financières et fiscales efficaces afin de s’assurer que vous ne manquez pas d’argent jusqu’à le restant de vos jours
Être protéger lors de vos voyages
S’assurer de l’entrée de l’argent dans une situation de perte d’autonomie
Établir une stratégie de décaissement de vos régimes enregistré d’une façon fiscalement intelligente
Réduire votre facture fiscale au décès
S’assurer que votre testament répond toujours à vos intentions
Établir une stratégie de don qui répond à vos objectives
Aider vos petits-enfants à bien se lancer dans la vie avec des régimes d’étude ou des assurances pour garantir leur assurabilité.
Assurances
- Assurance de vie : Temporaire, Vie Entière, Vie Universelle, Vie participative, Assurance de vie sans médicale
- Assurances maladies graves: programme Cancer, programme 4 maladies, programme 25 maladies
- Assurance patrimoine
- Assurance pour petits-enfants
- Assurance Auto
- Assurance habitation
- Assurance voyage
Placements
- Régime enregistré d’épargnes études pour les petits-enfants
- Compte non enregistré
- Compte à intérêt élevé
- Fonds à intérêt garanti
- Fonds à intérêt quotidien
- CELI, REER FERR, FRV, CRI
- Rente viagère et rente certaine
Autres services
- Planification d’accumulation pour la retraite
- Planification de décaissement stratégique
- Gestion des placements à la suite de la vente d’une maison
Les produits d’assurances et de placement sont offerts par l’intermédiaire de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc.